1. 啤酒的產(chǎn)品分析

雪花啤酒

雪花純生作為雪花啤酒主流產(chǎn)品，口感清爽舒適。這款啤酒不僅是雪花主打產(chǎn)品之一，在純生啤酒市場(chǎng)上也是有著非常不錯(cuò)的口碑!雪花作為啤酒行業(yè)巨頭，其產(chǎn)品自然也是非常值得推薦的!

純生啤酒是啤酒中的一個(gè)種類，很多人喜歡喝純生啤酒。

2. 啤酒的產(chǎn)品分析圖

“銳意進(jìn)取，奉獻(xiàn)社會(huì)”是青島啤酒一貫的整體概念

3. 啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

華潤(rùn)雪花主營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒

“啤酒是中國(guó)最早開始市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)之一，競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)和產(chǎn)品的特征突出，多年來啤酒業(yè)一直處于微利狀態(tài)。尤其是在中國(guó)啤酒市場(chǎng)日趨飽和的影響下，啤酒消費(fèi)市場(chǎng)將迎來多元化的消費(fèi)升級(jí)階段，同時(shí)也會(huì)促進(jìn)啤酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?！?/p>

4. 啤酒的產(chǎn)品分析報(bào)告

有水，麥芽，大米，啤酒花及制品。

5. 啤酒的產(chǎn)品分析方法

逢年過節(jié)喝啤酒，探親訪友喝啤酒，朋友聚會(huì)喝啤酒，吃個(gè)燒烤喝啤酒，無聊了也喝啤酒，啤酒因其度數(shù)相對(duì)較低，口感好，成了我們?nèi)粘：染茣r(shí)的必選項(xiàng)。啤酒品牌琳瑯滿目，你知道如何挑選好的啤酒嗎？

我們?nèi)粘３Ｒ姷钠【漆勗旃に囈话愣际菆?zhí)行《啤酒》GB/T 4927 這一國(guó)家推薦性標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定啤酒的分類標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、分析方法和檢驗(yàn)規(guī)則、以及對(duì)啤酒產(chǎn)品的標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存等方面的要求。

6. 啤酒產(chǎn)品特征

第一：5大巨頭開始提價(jià)。提價(jià)表現(xiàn)在大家對(duì)原有產(chǎn)品整體性的提價(jià)，主要發(fā)生在2018年的年初這個(gè)階段。

第二：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個(gè)企業(yè)都在不斷的推出新的高端產(chǎn)品。

百威從全世界拿到中國(guó)來了20多個(gè)高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國(guó)的一些經(jīng)典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國(guó)的蘭賣、日本的三寶樂等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級(jí)版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產(chǎn)品。

同時(shí)雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國(guó)的業(yè)務(wù)拿到了自己的報(bào)表之內(nèi)，形成了雪花啤酒+喜力品牌結(jié)構(gòu)。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產(chǎn)品。

第三：巨頭品牌在國(guó)內(nèi)開始進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化。產(chǎn)能優(yōu)化的集中表現(xiàn)是關(guān)閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關(guān)閉了20~30家工廠，青島啤酒也關(guān)閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經(jīng)關(guān)掉了十幾家的落后產(chǎn)能。這種關(guān)閉對(duì)行業(yè)來說不是利空，而是一種優(yōu)化產(chǎn)能的利好。

巨頭企業(yè)在一邊關(guān)閉工廠的同時(shí)，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關(guān)停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級(jí)。這種大規(guī)模的現(xiàn)代化工廠，更能夠體現(xiàn)成本和效率上的優(yōu)勢(shì)。

（三）

啤酒行業(yè)還有一個(gè)重要板塊就是進(jìn)口啤酒。

進(jìn)口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長(zhǎng)到2018年達(dá)到了80萬噸，用了8年的時(shí)間增長(zhǎng)了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時(shí)候，進(jìn)口啤酒里邊的主力軍是德國(guó)啤酒，大概占據(jù)了50%。從2015年開始，進(jìn)口啤酒發(fā)生了格局上的變化，德國(guó)啤酒統(tǒng)治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進(jìn)口啤酒，巨頭品牌的進(jìn)口啤酒主要體現(xiàn)在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進(jìn)口啤酒開始發(fā)生10% 左右的下滑。下滑的兩個(gè)主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國(guó)產(chǎn)化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國(guó)產(chǎn)化。第二個(gè)因素是進(jìn)口啤酒不像進(jìn)口紅酒，因?yàn)檫M(jìn)口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設(shè)備，它的通用性比較強(qiáng)，進(jìn)口紅酒它受制于原料和產(chǎn)地的因素，所以是進(jìn)口紅酒在中國(guó)可以占到統(tǒng)治地位。但是進(jìn)口啤酒他的原料、工藝、設(shè)備的通用性、替代性很強(qiáng)，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來看進(jìn)口啤酒的占據(jù)行業(yè)大概3%的份額，這一點(diǎn)位已經(jīng)開始成為天花板。

但是進(jìn)口啤酒有幾個(gè)特點(diǎn)：

第一全部是高端產(chǎn)品，因?yàn)樗苤朴谶\(yùn)輸?shù)瘸杀经h(huán)節(jié)的制約，所以他只能做中高端產(chǎn)品。

第二，它只能做一些特色產(chǎn)品。特色產(chǎn)品就是與國(guó)內(nèi)的主流品牌有差異的產(chǎn)品。

正是這兩點(diǎn)幫助進(jìn)口啤酒打開了中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，也讓消費(fèi)者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進(jìn)口啤酒教育了消費(fèi)者，讓消費(fèi)者不再單一的去消費(fèi)一個(gè)口味的產(chǎn)品。再是讓消費(fèi)者認(rèn)知到啤酒消費(fèi)的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場(chǎng)，第1塊就是國(guó)內(nèi)啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國(guó)內(nèi)企業(yè)開始在產(chǎn)品研發(fā)上去靠近進(jìn)口啤酒。

舉個(gè)例子講，在2014年之前，國(guó)內(nèi)品牌很少去做白啤這個(gè)品類，但是到今天我們發(fā)現(xiàn)所有的巨頭品牌都開始推白啤這個(gè)產(chǎn)品。

跟進(jìn)和模仿，也幫助國(guó)內(nèi)的品牌實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高端化和多元化，也讓消費(fèi)者去感知到啤酒市場(chǎng)的多元化和個(gè)性化。

（四）

與此同時(shí)，也推升了精釀啤酒這個(gè)模塊。目前來看，精釀啤酒的總規(guī)模并不大，總產(chǎn)量的占比大概不超過1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領(lǐng)域里邊玩家非常多。國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業(yè)。

目前，精釀啤酒領(lǐng)域非常活躍。自2010年左右，一幫受國(guó)外留學(xué)經(jīng)歷，在美國(guó)生活過一段時(shí)間的人群回到國(guó)內(nèi)，從“因?yàn)橄矚g所以熱愛”的角度開始，從發(fā)燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國(guó)內(nèi)的5大巨頭也全部進(jìn)入了精釀這個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

精啤在產(chǎn)品研發(fā)上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產(chǎn)品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經(jīng)在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產(chǎn)線，百威啤酒在武漢專門建設(shè)了一條國(guó)內(nèi)比較先進(jìn)的精釀啤酒車間。

關(guān)于精釀啤酒定義和標(biāo)準(zhǔn)這兩年一直有著爭(zhēng)議，現(xiàn)在來看主流的聲音還是按照美國(guó)BA的標(biāo)準(zhǔn)去定義的，也就是包括從規(guī)模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴(yán)格的定義。美國(guó)精釀它強(qiáng)調(diào)的是獨(dú)立自主，同時(shí)他也強(qiáng)調(diào)了小而美的角度。認(rèn)證機(jī)構(gòu)就是美國(guó)的精釀協(xié)會(huì)--BA。只有加入了這個(gè)機(jī)構(gòu)或者是受到機(jī)構(gòu)認(rèn)證的企業(yè)生產(chǎn)的啤酒在美國(guó)才叫精釀啤酒。但是在中國(guó)還沒有這么一個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)，或者是由這么大的一個(gè)團(tuán)體去認(rèn)證，或者去鑒定哪個(gè)品牌是精釀啤酒。出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)無論大小啤酒企業(yè)都在做精釀，也沒有人說哪一個(gè)產(chǎn)品是精釀哪一個(gè)產(chǎn)品不是精釀。

如果區(qū)別一下中國(guó)和美國(guó)的精釀市場(chǎng)的話，美國(guó)是協(xié)會(huì)的認(rèn)證制，中國(guó)現(xiàn)在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團(tuán)體或者協(xié)會(huì)介入的背景之下，美國(guó)是認(rèn)證制，中國(guó)是認(rèn)可制。

當(dāng)然，在這種中國(guó)式的認(rèn)可制背景之下，也會(huì)有一些魚龍混雜。就是說所有的企業(yè)，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因?yàn)闆]有人來說不可以用，這會(huì)產(chǎn)生意外的影響。會(huì)出現(xiàn)各個(gè)企業(yè)都在努力去做產(chǎn)品的研發(fā)，從消費(fèi)者的需求角度去應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的多元化。

（五）

從現(xiàn)在的信息和數(shù)據(jù)來看，我感覺未來一兩年之內(nèi)的中國(guó)啤酒行業(yè)會(huì)發(fā)生以下幾個(gè)方面的變化：

第一從價(jià)格戰(zhàn)向價(jià)值戰(zhàn)去轉(zhuǎn)移：過去中國(guó)啤酒市場(chǎng)的爭(zhēng)奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭(zhēng)奪份額，一方面進(jìn)行快速收購(gòu)，同時(shí)也進(jìn)行著激烈的價(jià)格戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)，甚至民間也經(jīng)常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對(duì)應(yīng)過去特定時(shí)期的標(biāo)簽，但是未來會(huì)發(fā)生變化。

目前資本收購(gòu)的窗口期已經(jīng)關(guān)閉了，沒有可以收購(gòu)的標(biāo)的了，五大巨頭已經(jīng)占據(jù)了83%的份額。大魚吃小魚時(shí)代已經(jīng)過去了，既然份額的穩(wěn)定性已經(jīng)到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經(jīng)很小了，不約而同的開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能，提高盈利能力。

第二中國(guó)啤酒短期之內(nèi)行業(yè)格局的變化不會(huì)太大：因?yàn)?大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國(guó)資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊(duì)伍之間的格局變化都不會(huì)太大，行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。

第三未來在向中高端轉(zhuǎn)移的同時(shí)，市場(chǎng)一定是高度的碎片化：頭部市場(chǎng)的高度碎片化表現(xiàn)在用單一品牌或者單一的品種、品類去統(tǒng)治高端或超高端的時(shí)候，已經(jīng)不太可能了，因?yàn)轭^部市場(chǎng)需求的多元化和多變化已經(jīng)開始，企業(yè)很難用一個(gè)單一品牌或單一品類去應(yīng)付。

第四強(qiáng)者更強(qiáng)，尾部更大：所謂的強(qiáng)者更強(qiáng)，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業(yè)集中度會(huì)越來越大，但是會(huì)很溫和的前進(jìn)。也會(huì)形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進(jìn)口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國(guó)市場(chǎng)會(huì)有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業(yè)。

從國(guó)家政策的層面，啤酒行業(yè)已經(jīng)解除了行業(yè)限制，也已經(jīng)把行業(yè)準(zhǔn)入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會(huì)依托某一個(gè)城市甚至某一個(gè)或幾個(gè)社區(qū)。

7. 啤酒分析報(bào)告

1、中國(guó)啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的啤酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)規(guī)模以上啤酒企業(yè)346家，完成釀酒總產(chǎn)量3411.11萬千升，同比下降7.04%;完成銷售收入1468.94億元，同比下降6.12%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額133.91億元，同比增長(zhǎng)0.47%。我國(guó)啤酒市場(chǎng)高度集中，九成市場(chǎng)被五大品牌占據(jù)。

2、中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)啤酒市場(chǎng)被五大集團(tuán)瓜分，華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博以及嘉士伯五大集團(tuán)中國(guó)啤酒市場(chǎng)占有率高達(dá)92%。其中，華潤(rùn)啤酒在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)31.9%的市場(chǎng)份額，青島啤酒市場(chǎng)份額達(dá)到22.9%，百威英博占據(jù)19.5%的市場(chǎng)，燕京啤酒和嘉士伯市場(chǎng)份額分別為10.3%和7.4%。

3、中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看，我國(guó)啤酒行業(yè)整體格局穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高，前五名市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，龍頭效應(yīng)顯著。2017年，前五名市占率(CR5)約為75.6%，到2020年，CR5達(dá)到92%。整個(gè)中國(guó)啤酒市場(chǎng)被五大集團(tuán)牢牢占據(jù)。

4、中國(guó)啤酒行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)公司中，華潤(rùn)啤酒的啤酒業(yè)務(wù)做的最大，2020年銷量突破1000萬千升，少數(shù)幾家企業(yè)啤酒能達(dá)到百萬千升的銷量級(jí)別，其余企業(yè)啤酒銷量均在百萬千升以下。大多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)地域性發(fā)展。

5、中國(guó)啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)啤酒行業(yè)在酒業(yè)中相對(duì)其余白酒、紅酒等酒類產(chǎn)品性價(jià)比，受眾面廣，替代品威脅一般;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為麥芽等原材料以及設(shè)備包裝等，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在品牌效應(yīng)，大品牌市場(chǎng)占有率高，并且渠道建設(shè)難度大，潛在進(jìn)入者威脅一般。

8. 啤酒產(chǎn)品描述

帝國(guó)世濤的酒精度較少要在8% abv以上，其實(shí)在美國(guó)市場(chǎng)上的帝國(guó)世濤大部分都超過了10% abv，主流帝國(guó)世濤一般在12% abv左右，有不少甚至達(dá)到了將近20% abv，而IBU也一般在50以上，主流產(chǎn)品一般在70左右。另外由于用了大量高烘培度的麥芽以及烘烤過的大麥，所以帝國(guó)世濤的顏色濃黑，香氣和味道以也已深色麥芽和烘烤大麥的焦香為主。

9. 啤酒產(chǎn)品特點(diǎn)

1522 沈陽華潤(rùn)雪花啤酒遼寧有限公司 1.17 187336.98

1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25

1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48

1522 河北四海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 0.58 145455.95

1522 華潤(rùn)雪花啤酒飲料(蘇州)有限公司 0.46 140835.30

1522 青島啤酒西安有限責(zé)任公司 0.93 133558.68

1522 大連中糧麥芽有限公司 0.93 127348.65

1522 華潤(rùn)雪花啤酒(武漢)有限公司 0.64 127278.53

1522 深圳金威啤酒釀造有限公司 0.74 126271.13

1522 深圳青島啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20

1522 濟(jì)南啤酒集團(tuán)總公司 0.48 109998.43

1522 肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 0.46 108746.53

1522 華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）股份有限公司 0.56 108633.58

1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63

1522 上海亞太釀酒有限公司 0.68 106414.53

1522 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 0.56 105912.90

1522 湖北金龍泉集團(tuán)股份有限公司 0.43 105717.92

1522 金獅啤酒集團(tuán)有限公司 0.76 105191.68

1522 江蘇大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98

1522 四平金士百啤酒集團(tuán)公司 0.50 99725.40

1522 黑龍江省哈爾濱龍墾麥芽有限公司 0.14 97852.38

1522 云南瀾滄江啤酒企業(yè)集團(tuán)有限公司 0.31 96008.15

1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65

1522 珠海麒麟統(tǒng)一啤酒有限公司 0.39 91467.52

1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10

1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70

1522 華潤(rùn)雪花啤酒（安徽）有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53

1522 山東銀麥啤酒股份有限公司 0.60 88865.18

1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25

1522 青島啤酒（珠海）有限公司 0.60 82128.02

1522 大連大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13

1522 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 0.59 79546.08

1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03

1522 肇慶市藍(lán)帶啤酒高利有限公司 0.23 75592.63

1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32

1522 華潤(rùn)藍(lán)劍(綿陽)啤酒有限責(zé)任公司 0.45 72527.15

1522 寧波英博啤酒釀造有限公司 0.47 71527.75

1522 河南金星啤酒集團(tuán)有限公司 0.42 71447.15

1522 河南奧克啤酒實(shí)業(yè)有限公司 0.87 71135.07

1522 華潤(rùn)雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70

1522 廣東活力股份有限公司 0.18 68395.00

1522 華潤(rùn)雪花啤酒哈爾濱有限公司 0.50 68352.90

1522 南寧青島啤酒有限公司 0.25 68008.53

1522 華潤(rùn)雪花啤酒（吉林）有限公司 0.41 67284.63

1522 重慶啤酒集團(tuán)常州天目湖啤酒飲料有限 0.48 65893.00

1522 西藏拉薩啤酒有限公司 0.22 63534.08

1522 南昌亞洲啤酒有限公司 0.39 63489.00

1522 宣化新鐘樓啤酒有限公司 0.26 63242.28

1522 河北藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 0.40 62962.43

1522 青島啤酒（上海松江）有限公司 0.30 62190.65

10. 啤酒產(chǎn)品介紹

啤酒的標(biāo)準(zhǔn)定義是：由麥芽發(fā)酵后產(chǎn)生的帶二氧化碳?xì)馀莸木凭嬃稀Ｕ诘钠【票仨氂腥齻€(gè)因素：麥芽為原料、發(fā)酵后產(chǎn)生酒精、帶有二氧化碳?xì)怏w。

啤酒常以發(fā)酵法為限分為兩大類型，頂層發(fā)酵與上發(fā)酵法被統(tǒng)稱為艾爾啤酒，這是比較傳統(tǒng)的啤酒;低層發(fā)酵與下層發(fā)酵被稱作拉格啤酒，這是工業(yè)化的產(chǎn)物。

泡沫是保證啤酒美味的關(guān)鍵，厚厚的泡沫可以防止酒中二氧化碳的流失并延緩啤酒氧化。

11. 啤酒的產(chǎn)品分析標(biāo)準(zhǔn)

啤酒gb4927是純糧酒，純糧酒是一種全部使用糧食釀制的酒。

糧食酒的主要風(fēng)格特點(diǎn)取決于以下方面：一是制曲技術(shù)，二是釀造技術(shù)，三是老窖泥技術(shù)，四是勾兌技術(shù)。主要原料：純糧固態(tài)發(fā)酵工藝，根據(jù)“高梁香、玉米甜、大米凈、小麥躁、糯米綿、大麥沖”等特點(diǎn)，選用高梁、大米、糯米、玉米、小麥為主要釀酒原料。

  要求：顆粒飽滿、干燥、雜質(zhì)少、無霉變，并經(jīng)過嚴(yán)格的分級(jí)除雜，高粱粉碎成4-6瓣，玉米最大顆粒不超過0。2mm，糯米、大米粉碎成2-4瓣，小麥要求破皮。