1. 啤酒市場需求分析

第一：5大巨頭開始提價。提價表現(xiàn)在大家對原有產(chǎn)品整體性的提價，主要發(fā)生在2018年的年初這個階段。

第二：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個企業(yè)都在不斷的推出新的高端產(chǎn)品。

百威從全世界拿到中國來了20多個高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國的一些經(jīng)典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國的蘭賣、日本的三寶樂等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產(chǎn)品。

同時雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國的業(yè)務(wù)拿到了自己的報表之內(nèi)，形成了雪花啤酒+喜力品牌結(jié)構(gòu)。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產(chǎn)品。

第三：巨頭品牌在國內(nèi)開始進行產(chǎn)能優(yōu)化。產(chǎn)能優(yōu)化的集中表現(xiàn)是關(guān)閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關(guān)閉了20~30家工廠，青島啤酒也關(guān)閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經(jīng)關(guān)掉了十幾家的落后產(chǎn)能。這種關(guān)閉對行業(yè)來說不是利空，而是一種優(yōu)化產(chǎn)能的利好。

巨頭企業(yè)在一邊關(guān)閉工廠的同時，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關(guān)停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級。這種大規(guī)模的現(xiàn)代化工廠，更能夠體現(xiàn)成本和效率上的優(yōu)勢。

（三）

啤酒行業(yè)還有一個重要板塊就是進口啤酒。

進口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長到2018年達到了80萬噸，用了8年的時間增長了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時候，進口啤酒里邊的主力軍是德國啤酒，大概占據(jù)了50%。從2015年開始，進口啤酒發(fā)生了格局上的變化，德國啤酒統(tǒng)治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進口啤酒，巨頭品牌的進口啤酒主要體現(xiàn)在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進口啤酒開始發(fā)生10% 左右的下滑。下滑的兩個主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國產(chǎn)化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國產(chǎn)化。第二個因素是進口啤酒不像進口紅酒，因為進口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設(shè)備，它的通用性比較強，進口紅酒它受制于原料和產(chǎn)地的因素，所以是進口紅酒在中國可以占到統(tǒng)治地位。但是進口啤酒他的原料、工藝、設(shè)備的通用性、替代性很強，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來看進口啤酒的占據(jù)行業(yè)大概3%的份額，這一點位已經(jīng)開始成為天花板。

但是進口啤酒有幾個特點：

第一全部是高端產(chǎn)品，因為它受制于運輸?shù)瘸杀经h(huán)節(jié)的制約，所以他只能做中高端產(chǎn)品。

第二，它只能做一些特色產(chǎn)品。特色產(chǎn)品就是與國內(nèi)的主流品牌有差異的產(chǎn)品。

正是這兩點幫助進口啤酒打開了中國消費市場，也讓消費者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進口啤酒教育了消費者，讓消費者不再單一的去消費一個口味的產(chǎn)品。再是讓消費者認知到啤酒消費的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場，第1塊就是國內(nèi)啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國內(nèi)企業(yè)開始在產(chǎn)品研發(fā)上去靠近進口啤酒。

舉個例子講，在2014年之前，國內(nèi)品牌很少去做白啤這個品類，但是到今天我們發(fā)現(xiàn)所有的巨頭品牌都開始推白啤這個產(chǎn)品。

跟進和模仿，也幫助國內(nèi)的品牌實現(xiàn)了產(chǎn)品的高端化和多元化，也讓消費者去感知到啤酒市場的多元化和個性化。

（四）

與此同時，也推升了精釀啤酒這個模塊。目前來看，精釀啤酒的總規(guī)模并不大，總產(chǎn)量的占比大概不超過1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領(lǐng)域里邊玩家非常多。國內(nèi)統(tǒng)計看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業(yè)。

目前，精釀啤酒領(lǐng)域非?；钴S。自2010年左右，一幫受國外留學經(jīng)歷，在美國生活過一段時間的人群回到國內(nèi)，從“因為喜歡所以熱愛”的角度開始，從發(fā)燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國內(nèi)的5大巨頭也全部進入了精釀這個行業(yè)領(lǐng)域。

精啤在產(chǎn)品研發(fā)上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產(chǎn)品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經(jīng)在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產(chǎn)線，百威啤酒在武漢專門建設(shè)了一條國內(nèi)比較先進的精釀啤酒車間。

關(guān)于精釀啤酒定義和標準這兩年一直有著爭議，現(xiàn)在來看主流的聲音還是按照美國BA的標準去定義的，也就是包括從規(guī)模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴格的定義。美國精釀它強調(diào)的是獨立自主，同時他也強調(diào)了小而美的角度。認證機構(gòu)就是美國的精釀協(xié)會--BA。只有加入了這個機構(gòu)或者是受到機構(gòu)認證的企業(yè)生產(chǎn)的啤酒在美國才叫精釀啤酒。但是在中國還沒有這么一個權(quán)威機構(gòu)，或者是由這么大的一個團體去認證，或者去鑒定哪個品牌是精釀啤酒。出現(xiàn)了國內(nèi)無論大小啤酒企業(yè)都在做精釀，也沒有人說哪一個產(chǎn)品是精釀哪一個產(chǎn)品不是精釀。

如果區(qū)別一下中國和美國的精釀市場的話，美國是協(xié)會的認證制，中國現(xiàn)在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團體或者協(xié)會介入的背景之下，美國是認證制，中國是認可制。

當然，在這種中國式的認可制背景之下，也會有一些魚龍混雜。就是說所有的企業(yè)，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因為沒有人來說不可以用，這會產(chǎn)生意外的影響。會出現(xiàn)各個企業(yè)都在努力去做產(chǎn)品的研發(fā)，從消費者的需求角度去應(yīng)對市場的多元化。

（五）

從現(xiàn)在的信息和數(shù)據(jù)來看，我感覺未來一兩年之內(nèi)的中國啤酒行業(yè)會發(fā)生以下幾個方面的變化：

第一從價格戰(zhàn)向價值戰(zhàn)去轉(zhuǎn)移：過去中國啤酒市場的爭奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭奪份額，一方面進行快速收購，同時也進行著激烈的價格戰(zhàn)。行業(yè)內(nèi)，甚至民間也經(jīng)常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對應(yīng)過去特定時期的標簽，但是未來會發(fā)生變化。

目前資本收購的窗口期已經(jīng)關(guān)閉了，沒有可以收購的標的了，五大巨頭已經(jīng)占據(jù)了83%的份額。大魚吃小魚時代已經(jīng)過去了，既然份額的穩(wěn)定性已經(jīng)到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經(jīng)很小了，不約而同的開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能，提高盈利能力。

第二中國啤酒短期之內(nèi)行業(yè)格局的變化不會太大：因為5大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊伍之間的格局變化都不會太大，行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。

第三未來在向中高端轉(zhuǎn)移的同時，市場一定是高度的碎片化：頭部市場的高度碎片化表現(xiàn)在用單一品牌或者單一的品種、品類去統(tǒng)治高端或超高端的時候，已經(jīng)不太可能了，因為頭部市場需求的多元化和多變化已經(jīng)開始，企業(yè)很難用一個單一品牌或單一品類去應(yīng)付。

第四強者更強，尾部更大：所謂的強者更強，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業(yè)集中度會越來越大，但是會很溫和的前進。也會形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國市場會有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業(yè)。

從國家政策的層面，啤酒行業(yè)已經(jīng)解除了行業(yè)限制，也已經(jīng)把行業(yè)準入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會依托某一個城市甚至某一個或幾個社區(qū)。

2. 啤酒市場情況分析

關(guān)于市場定位

就像不可能一槍就把滿林子里的烏都打下來一樣。聚酯瓶包裝啤酒的

市場定位也要在啤酒消費市場細分的基礎(chǔ)上，有針對性地分期分批推出主打產(chǎn)品。

中國的啤酒消費市場最大宗的應(yīng)該是餐飲和家庭消費，目前其主力商

品包裝是640ml裝啤酒?，F(xiàn)在其商品容量有向二頭分化的趨勢，即逐漸小瓶化為500ml和大型化到750ml，甚至1L、2L以上的大包裝。而歌廳酒吧和運動場館以及旅游在途，原為易拉罐包裝的啤酒消費市場，則有望為500ml以下，如330ml小瓶裝啤酒進入。

就像所有的商品有高、中、低檔的分野一樣。當年易拉罐的啤酒飲料

包裝進入中國消費市場，是以高檔包裝商品的面目出現(xiàn)的。對此我們可能還記憶猶新。盡管在西方國家消費市場上，易拉罐啤酒飲料是最大眾化的方便食品，而對于啤酒這一特定的易拉罐包裝，由于灌裝過程的廣口敞開，遠比啤酒瓶裝包裝與空氣的接觸面要大得多，因此其增氧量也要高于瓶裝啤酒，所以在啤酒內(nèi)在品質(zhì)上應(yīng)該是遜色于后者。但由于包裝新穎，中國消費者圖個新鮮，當時就把易拉罐啤酒誤作為高檔消費。然而隨著時光流逝，消費漸趨理性與成熟，現(xiàn)在再把易拉罐啤酒當作高檔消費的人，應(yīng)該已不多了

3. 啤酒的需求分析

后勁不大，tempt誘惑啤酒，丹麥進口果味啤酒。 單瓶價格在25元左右，330ml，酒精度數(shù)為4.5度，即使是像我這樣不會喝酒的人，因為極低的酒精度數(shù)和水果的甜感，也能輕松干掉一瓶。tempt含有其他酒沒有的蘋果酸、丙酮酸、抗氧化物等有益物質(zhì)，契合了現(xiàn)代人控制體重、養(yǎng)顏美容、降低血脂、軟化血管等的健康需求，得以在全球范圍趨向流行。

4. 啤酒目標市場需求分析

大家好，小編和大家一樣都喜歡喝啤酒，但從不去了解啤酒相關(guān)知識，其實喝啤酒有利也有弊的，啤酒有利的方面有如下的營養(yǎng)價值:

1． 啤酒是以發(fā)芽大麥為主要原料釀造的一類飲料。含酒精度最低， 營養(yǎng)價值高，成分有水分、碳水化合物、蛋白質(zhì)、二氧化碳、維生素及鈣、磷等物質(zhì)。有“液體面包”之稱，經(jīng)常飲用有消暑解熱、幫助消化、開胃健脾、增進食欲等功能。

2． 啤酒是由發(fā)醇的谷物制成的，因此含有豐富的B族維生素和其他招牌營養(yǎng)素，并具有一定的熱量，“液體面包”之稱雖有些過，但確實有類似之處。

3． 啤酒特別是黑啤酒可使動脈硬化和白內(nèi)障的發(fā)病率降低50%，并對心臟病有抵抗作用。

4． 男性以及年輕女性經(jīng)常飲用啤酒，可以減少年老時得骨質(zhì)疏松癥的幾率。骨質(zhì)的密度和硅的攝取量有密切關(guān)系，而啤酒中因為含有大量的硅，經(jīng)常飲用有助于保持人體骨骼強健。

但啤酒中含有的氨基酸，飲用時要禁忌:

1.忌飲用過量；

2.忌大汗之后飲用；

3.忌與烈性酒同飲；

4.忌飲生物造成的渾濁啤酒；

5.忌飲變質(zhì)、變色啤酒；

6.忌飲用熱水瓶貯存的啤酒；

7.忌飲冷凍啤酒；

8.忌啤酒兌汽水飲用；

9.忌用啤酒送服藥品；

10.忌消化系統(tǒng)病患者飲用；

11.忌飲用時同吃腌熏食品；

12.忌空腹多飲冰鎮(zhèn)啤酒；

13.忌運動后飲啤酒；

14.忌食海鮮飲啤酒，導(dǎo)致痛風；

15.喝啤酒會影響男性生育能力。

消化道疾病患者，比如患有胃炎、 胃潰瘍、結(jié)腸炎的病人；肝臟病患者，有急慢性肝病的人，其肝臟功能不健全，就不能及時發(fā)揮其解毒等功能，容易發(fā)生 酒精中毒，而且酒精會直接損傷肝細胞；心腦血管疾病患者和孕婦也不宜喝啤酒。特別的是，嬰幼兒、老年人、體弱者和一些 脾胃虛寒病人也不宜飲用啤酒。

小編認為喝啤酒是有利有弊，為了健康，小編建議大家適量飲用為佳，大家覺得如何？歡迎評論，謝謝~

5. 啤酒市場趨勢

一方面，市場的供給端越來越多，消費者接觸精釀啤酒的機會變多;另一方面，伴隨著消費升級的趨勢，消費者更愿意為“小確幸”埋單，重視精釀啤酒的附加值帶來的精神滿足感。此外，當消費者享受過精釀啤酒帶來的醇厚味蕾刺激后，也不再愿意喝口味趨于淡爽的工業(yè)啤酒。 　　云南紫啤啤酒有限責任公司以紫色植物為原料，自主研制的養(yǎng)生保健的特種啤酒。注冊商標為“紫啤”。

6. 啤酒市場狀態(tài)分析

“不少大排檔都只賣一種啤酒，我們沒得選擇也沒辦法，只能接受。”一位姓周的食客告訴記者，自己在某種程度上喪失了選擇品牌消費的權(quán)利，但又不知道該如何解決。

　　隨著四年一度的世界杯開幕在即，不少啤酒商家紛紛摩拳擦掌，從啤酒的包裝到價格都使出渾身解數(shù)。然而記者發(fā)現(xiàn)，不少啤酒商家為爭奪銷售終端，在熱門的大排檔一條街進行大規(guī)模的“圈地運動”，企圖實現(xiàn)區(qū)域壟斷。

　　時代周報記者歷時一周，走訪廣州市區(qū)各熱門大排檔區(qū)域，發(fā)現(xiàn)壟斷現(xiàn)象的確存在。調(diào)查中，多數(shù)大排檔只賣一種或兩種啤酒，只有少部分提供4種以上的啤酒供顧客挑選。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴記者，很多食肆選擇成為某種啤酒的“專場”，雖然根據(jù)協(xié)議規(guī)定不能出售其他啤酒，但可以拿到不同種類的“專場費”。據(jù)上述知情人士透露，一家中等規(guī)模的大排檔每個月可以拿取數(shù)千到上萬不等的“專場費”。

　　近年來不少媒體曝光啤酒行業(yè)銷售的潛規(guī)則，但事實上大部分酒店餐飲企業(yè)并沒有意識到這其實是涉嫌商業(yè)賄賂。根據(jù)《反不正當競爭法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)營者不得以財物為誘餌獲取商業(yè)機會，排擠其他經(jīng)營者，國家工商總局對此也有明文規(guī)定。

　　2008年，青島啤酒溫嶺總代理被曝因涉嫌巨額商業(yè)賄賂，被當?shù)毓ど叹痔幰孕姓P款，涉案的6家單位共被罰172.7萬元。

　　而上海隆安律師事務(wù)所律師仇少明接受記者采訪時表示，啤酒“專場”現(xiàn)象不是正常市場競爭，屬于不正當競爭行為，甚至可能列入商業(yè)賄賂范疇。酒店、燒烤攤收了所謂的“進店費”、“買斷費”，實際上是剝奪了消費者的選擇權(quán)，工商部門應(yīng)當依法查處。

　　而啤酒營銷專家方剛則認為，“專場費”的出現(xiàn)是啤酒行業(yè)惡性競爭的結(jié)果，啤酒廠商是在“砸錢圈地”。

啤酒“專場”大行其道

　　時代周報記者來到廣州市多個熱門的大排檔一條街進行調(diào)查。這幾年來，隨著廣州市中心鋪租上漲的壓力，不少類似大排檔的中低端食肆紛紛搬出了繁華路段，遷到相對偏遠的地區(qū)開張。記者發(fā)現(xiàn)，海珠、番禺和白云區(qū)等地成為目前較為熱門的大排檔選址。

　　廣州啤酒銷量大幅增長的背后，啤酒推銷員功不可沒。一位負責百威的推銷員告訴記者，她已經(jīng)在廣州工作一年多，每天晚上都需要賣出300瓶以上，到月底按啤酒的銷量提成。

　　記者來到海珠區(qū)下渡路一家生蠔燒烤店，兩位身穿珠江和青島品牌服裝的啤酒推銷員熱情地向記者推銷她們的啤酒。但當記者提出要喝另一品牌的啤酒時，服務(wù)員表示這里只賣兩個品牌的啤酒。

　　同樣，在下渡路附近的其他大排檔也存在類似的現(xiàn)象，其廣告牌也是由啤酒廠家贊助提供。記者走訪了當?shù)囟嗉掖笈艡n，大部分店內(nèi)只售一個或兩個牌子的啤酒。

　　食客周先生告訴記者，在他的印象中，類似的啤酒“專場”以前在夜場、餐館中較為多見，但近年以來，似乎連大排檔也成了不同品牌啤酒“圈地”的場所。他在多個大排檔都發(fā)現(xiàn)了這種“壟斷”現(xiàn)象。

　　據(jù)了解，大排檔賣場收取啤酒商家的“專場費”，一般分為3種類型：一是進場，即允許其產(chǎn)品進場銷售；二是專場，主賣某種啤酒；三是專賣，不允許其他同類產(chǎn)品在該店銷售。這3種形式的費用依層次遞增。為了排擠競爭對手，一些有實力的啤酒廠商會選擇向大排檔支付專場費，要求大排檔推薦并主賣它們的產(chǎn)品。實際上，這個費用就是對大排檔少賣其他企業(yè)產(chǎn)品的一種補償。這種專場費的形式不僅在啤酒，在其他酒類也很常見。

　　記者也走訪了廣州大學城的部分大排檔。以貝崗村的店家為例，記者發(fā)現(xiàn)這里的壟斷程度并不高，有不少大排檔能提供3種品牌以上的啤酒。一位店家告訴記者，由于學生對啤酒的消費需求較低，因此還沒有達到專場的程度，主要還是根據(jù)食客的偏好來決定提供哪些品牌的啤酒。不過他透露，大學城的啤酒供應(yīng)商相對單一，記者隨機調(diào)查的大部分店家的啤酒都出自同一個供貨商。

7. 啤酒的市場需求

2021年俄羅斯啤酒需求量為1030萬千升，同比去年有所下降。俄羅斯最近幾年健康生活方式越來越受歡迎。其中，博客在進行宣傳，健身中心的數(shù)量在逐漸增長，人們對健康生活方式的重要性在提升?！暗巧鲜鋈魏卧蛏踔猎诤掀饋淼那闆r下都不會導(dǎo)致消費量在短期內(nèi)大幅度下滑?！?/p>